Über Investment Compass Pro
Ihre Orientierung im Finanzdschungel
Unsere Kernleistungen
Analyse Ihres Anlageprofils
Unsere Analyse Ihres Anlageprofils beginnt mit einer umfassenden Erfassung Ihrer finanziellen Ausgangssituation. Wir bewerten systematisch Ihre aktuellen Vermögenswerte, Ihre Einkommensströme und Ihre Liquiditätsanforderungen, um ein klares Bild Ihrer Bedürfnisse zu erhalten. In einem mehrstufigen Fragebogen ermitteln wir Ihre Risikobereitschaft und Ihre Renditeerwartung. Ergänzend beziehen wir makroökonomische Indikatoren, Marktstimmung und geopolitische Entwicklungen in unsere Analyse ein, um Ihr Profil dynamisch an sich verändernde Rahmenbedingungen anzupassen. Auf dieser Basis erarbeiten wir eine fundierte Strategie, die sowohl Ihre kurz- als auch Ihre langfristigen Ziele berücksichtigt.
Portfoliostruktur und -aufbau
Wir entwickeln ein diversifiziertes Portfolio unter Berücksichtigung verschiedener Anlageklassen. Dabei achten wir auf Korrelationen und kosteneffiziente Instrumente, um das Risiko optimal zu steuern.
Risikomanagement und Optimierung
Unser Risikomanagement basiert auf quantitativen Modellen, die Schwankungen in Ihrem Portfolio frühzeitig erkennen. Wir nutzen historische Daten, Szenarioanalysen und Stresstests, um mögliche Verluste in volatilen Phasen zu begrenzen. Zudem implementieren wir regelbasierte Rebalancing-Mechanismen, um die ursprüngliche Asset-Allokation beizubehalten und Anpassungen bei Marktveränderungen vorzunehmen. Regelmäßige Reviews und Simulationen helfen, Ihre Strategie kontinuierlich zu optimieren und neue Chancen zu identifizieren, ohne dabei unnötige Risiken einzugehen.
Performance-Monitoring
Mit monatlichen Reports und einem Online-Dashboard behalten Sie den Überblick über die Entwicklung Ihres Portfolios. Wir liefern klare Kennzahlen zur Rendite, Volatilität und zu den Kosten.
Warum Investment Compass Pro
Wir kombinieren wissenschaftliche Methoden mit praktischer Erfahrung, um Ihre Anlageentscheidungen zu unterstützen.
Unser Team besteht aus zertifizierten Finanzexperten mit langjähriger Erfahrung im Schweizer Markt.
Wussten Sie schon? Schweizer Anleger schätzen vor allem Stabilität und Transparenz – genau darauf setzen wir bei Investment Compass Pro mit klaren Prozessen und regelmäßigen Updates.
Unsere Methodik
Unser Vorgehen basiert auf folgenden Säulen:
- Datengestützte Markt- und Risikoanalyse
- Individuelle Anpassung an Ihre finanziellen Ziele
- Kontinuierliche Überwachung und Optimierung
Kontaktieren Sie uns
Besuchen Sie uns am Bundesplatz 3 in Bern oder vereinbaren Sie einen Beratungstermin per Telefon oder E-Mail.